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《大投机家》  

2007-07-03 09:35:39|  分类: 媒体约稿 |  标签: |举报 |字号 订阅

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《大投机家》 - 恒明 - 恒明经管书 
 
               最投机  最金钱

曾与索罗斯搭档共创量子基金的“环球旅行型”投资家(1990年开始的摩托车环球、1999年开始的奔驰跑车环球)吉姆·罗杰斯介绍过一个叫纽伯格的人,说他有某种超自然的能力,几乎可以闭着眼睛买卖股票还赢得利润。99岁还出入华尔街办公室的纽伯格,被称为唯一一位经过1929年和1987年美国经济崩溃的投资家,但我们发现了比纽伯格小3岁的安德烈·科斯托拉尼,他出道更早,经历更丰富。科斯托拉尼从1917年开始与金钱和交易所打交道,在1929年23岁的时候,已经是很有成就的股市专家了。

这位传奇人物出生于匈牙利布达佩斯,并在那里长大,成年后他以10个城市为家,前四位是纽约、伦敦、苏黎世、慕尼黑,最后的27年在巴黎常住,1999年9月在巴黎病世,做了70多年纯粹的投机者。《大投机家:刺激国家神经的人》是他的最后一本著作,是其一生投机智慧的结晶,书中除了有他对各种投资、投机市场的拨云见日的透彻剖析,我们可以看到他精彩幽默的文笔和堪称经典的投机案例。

当我们翻来覆去地咀嚼中国股市十余年的风云故事时,科斯托拉尼给我们描绘了1929年后的三五年间、1987年前后的十年美国股市变幻无穷的故事,科斯托拉尼还追溯到了1637年郁金香灾难,国库空虚使得18世纪的法国经历的股市崩盘,阿根廷股票交易所1个月内股票上涨100倍等历史片断。当然,他也不忘炫耀自己的智慧,他在1940年希特勒侵入法国的时候,已经把最后一笔卖空投机利润转汇到了美国;他还讲述投机沙皇时期债券的故事:1917年列宁宣布废除沙皇时期的一切债务,1991年戈尔巴乔夫正式承认以前的债务,成功预测这样的历史转折使他的投机赢利达到6000%。

人们喜欢称科斯托拉尼为证券之父,或者交易所大师,但是安德烈·科斯托拉尼愿意称自己为一名投机者,并认为:“那些赞誉仅是因为自己是一位年龄很大、比较有经验的职业投机选手罢了”。“我曾对各种有价证券、货币、原材料、现金和期货在华尔街、巴黎、法兰克福、苏黎世、东京、伦敦和上海进行过投机活动。我曾对股票、国家债券、皮革、黄豆、咖啡、谷种、羊毛……进行过投机。”科斯托拉尼在书中还写下:投机是世界上最好的职业。

投机可不是那么简单,按他所说:投机者是高智商、有头脑的交易所投机手,他能正确预测经济、政治和社会发展的动向,并能设法从中赢利。目前蜂拥加入炒股大军的小股民们,用科斯托拉尼的观点看,这些人只是交易所的小投机手,他们配不上投机者这一称号。绝大多数交易所参与者都是不经思考,慌乱在交易所跑来跑去。安德烈·科斯托拉尼说,当股市震动或下跌时,投机手迟早会破产。“在我80年的交易所生涯中,我还没认识一位能长期取得成功的交易所投机手。”

股市有牛市,也一定会遭遇熊市,经济能高速发展,也一定会有惨烈的泡沫破灭。世界各地都一样,世界常理都共通。如果你进入股市想稳赚不赔的话,那也大错特错了。科斯托拉尼,这位刺激国家神经的人谈到自己的投机经验时透露:“我的大部分经验是在损失惨重的交易中获得的。因此我也可以说,一位交易所投机者一生中没有至少两次破产,他就不配得到这一称号。”

人们可以在交易所赚钱,甚至赚很多,也能变富;但也会赔钱,赔很多,也能破产。但安德烈·科斯托拉尼的告诫是:你不能把交易所看作工作、挣钱的地方。

投资股票的优点首先在于它长期上涨的势头。经济和股市在发展过程中可能有着完全相反的方向,但从长远看,这两者是朝着相同的方向发展的。安德烈·科斯托拉尼坦言:“要不是我心中‘投机人’的意识太强烈了,那应该建议每位读者都成为投资者。”但科斯托拉尼认为,投机带来了巨大的快乐是赚到的财富无法比拟,所以某种程度上说,《大投机家》主要就是把投机者和金融寡头、投资者、机构投机手划分开来。

科斯托拉尼写有13本书,《这就是股市》被拍成电影,《证券心理学》成为德国大学经济系学生的必读书籍,但推出中文版的只有《大投机家》系列,共四本书(其中有些故事重复,且有出入,这或是出版方的责任)。科斯托拉尼在德国《资本》杂志写了近30年的专栏,《大投机家2:一个投机者的智慧》是《资本》杂志的老板约翰内斯·格劳斯对科斯托拉尼的采访文章,列有66问题和答案,是一本对科斯托拉尼生平最详尽描绘的著作。

《大投机家3:股票培训班》、《大投机佳4:最佳金钱故事》都是科斯托拉尼讲述的短小精悍的故事,如果说,股神之名属于巴菲特,格雷厄姆是证券之父的话,科斯托拉尼就是当之无愧的股市哲学之父。他的哲理性语言书中随处可见,也只有他能把股市投机生活和人生哲学结合在一起,只有他这样的境界才能说:“我不是实利主义者,投机是一种智慧的挑战。”

《大投机家》(匈)安德烈·科斯托拉尼  著海南出版社  2006年10月

 

《中国经营报》 2007年7月2日   邱恒明/文

 

 

 

 

以下推荐可参考:

《1929大崩盘》[美]约翰·肯尼斯·加尔布雷斯 著上海财经大学出版社  2006年10月

哈佛大学经济学教授约翰·肯尼斯·加尔布雷斯被称为20世纪最伟大的经济学家之一,他有33本著作,不过他说:“我写过的最成功的书,除了《丰裕社会》之外,就是《1929大崩盘》,到现在它在美国所卖的数量比我其他所有书的总和都多。”每当有人对股市过于乐观时,就会有人对他说,你应当读一读加尔布雷斯,这本书就来了。美国《财富》杂志将《1929大崩盘》列为其推荐的75本必读商业类图书之首。

 

《我在股市活了下来》[美]尼古拉斯·达瓦斯  著 机械工业出版社  2007年5月

如果说《大投机家》讲述的是专业选手的故事,《我在股市活了下来》则是一名业余选手的经验总结,他掌握的第一个炒股真理就是:“在拿到坏牌时尽量少输钱”。不过这位名叫尼古拉斯·达瓦斯的作者成名之作则是1960年写的《我如何在股市赚了200万》,短短8周内就热卖20万册。作为一名舞蹈演员,没有金融常识的他通过炒股成为了百万富翁,所以华尔街普通股民们对他推崇备至。不过这本1964年出版的《我在股市活了下来》(原版书名:WallStreet:The Other  LasVegas意思是“华尔街,又一个拉斯维加斯”)揭示出华尔街的本质——世界上最大的赌场,因此遭到封杀,不怎么为人所知。它引起了华尔街庄家、经纪人们的不满,并被财经报刊杂志封杀。

 

《随机致富的傻瓜》【美】纳西姆·塔勒布  著 中信出版社  2007年1月

《股票作手回忆录》【美】埃德文·拉斐尔 著上海财经大学出版社  2006年10月

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